Generar tareas.
Generar tareas en Beyond.
En primer lugar lo que haremos será seleccionar en la barra de navegación superior el botón de acción CRM, en el desplegable tenemos diferentes opciones a las que acceder, en este caso debemos seleccionar BUSCAR y AÑADIR.
La siguiente captura de pantalla muestra el aspecto posterior al hacer clic sobre el botón “Añadir”.
Las diferentes partes que componen la ficha del cliente, se rellenan a través de los desplegables, recuerda que tanto los desplegables como las casillas que deberán rellenarse obligatoriamente son aquellas que llevan un asterisco rojo asociado.
En la pestaña, próxima tarea. Se rellenan a través de los desplegables, seguidamente pulsamos en el botón GUARDAR.
A continuación, el departamento correspondiente pasa a aceptar la tarea. Podrán revisar el estado de la tarea en PENDIENTES o su finalización en CERRADAS.
Nos quedarían por conocer el contenido de dos pestañas, “Condiciones” y “Ventas”, estas las veremos mas adelante.